Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ"

      КОММЕНТАРИЙ

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Утвердить Государственную программу индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы (далее – Программа).
      2. Правительству Республики Казахстан:
      1) в месячный срок разработать и утвердить План мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Программы;
      2) представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан результаты мониторинга и оценки Программы в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».
      3. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по реализации Программы.
      4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 25-26, ст. 185; 2011 г., № 3-4, ст. 39; 2012 г., № 9, ст. 171; № 47, ст. 626; 2013 г., № 11, ст. 200; № 55, ст. 768) следующее дополнение:
      Перечень государственных программ, утвержденный вышеназванным Указом, дополнить строкой, порядковый номер 11, следующего содержания:

      5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
      6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
      Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

УТВЕРЖДЕНА      
Указом Президента   
Республики Казахстан  
от 1 августа 2014 года № 874

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
на 2015-2019 годы

Астана, 2014 год

Содержание

      1. Паспорт Программы
      2. Введение
      3. Анализ текущей ситуации
      4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы
      5. Основные направления, пути достижения поставленных целей Программы и соответствующие меры
      6. Этапы реализации Программы
      7. Необходимые ресурсы 

1. Паспорт Программы

      Наименование     Государственная программа индустриально-
                       инновационного развития Республики Казахстан
                       на 2015-2019 годы

      Основание для    1. Указ Президента Республики Казахстан от
      разработки       1 февраля 2010 года № 922 «О
                       Стратегическом плане развития Республики
                       Казахстан до 2020 года».
                       2. Послание Главы государства народу
                       Казахстана от 17 января 2014 года
                       «Казахстанский путь - 2050: единая цель,
                       единые интересы, единое будущее».
                       3. Поручение Главы государства, данное на XXVI
                       пленарном заседании Совета иностранных
                       инвесторов при Президенте Республики
                       Казахстан

      Ответственный за Министерство индустрии и новых технологий
      разработку       Республики Казахстан

      Цель             Стимулирование диверсификации и повышения
                       конкурентоспособности обрабатывающей
                       промышленности

      Задачи           1) опережающее развитие обрабатывающей
                       промышленности;
                       2) повышение эффективности и увеличение
                       добавленной стоимости в приоритетных
                       секторах;
                       3) расширение рынков для реализации несырьевых
                       товаров;
                       4) увеличение продуктивной занятости;
                       5) придание нового уровня технологичности
                       приоритетным секторам обрабатывающей
                       промышленности и создание основы для развития
                       секторов будущего через формирование
                       инновационных кластеров;
                       6) стимулирование предпринимательства и
                       развитие малого и среднего бизнеса в
                       обрабатывающей промышленности

      Срок реализации  2015-2019 годы

      Целевые          Достижение к 2019 году следующих экономических
      индикаторы       показателей к уровню 2012 года:
                       1) прироста объемов произведенной продукции
                       обрабатывающей промышленности на 43 % в
                       реальном выражении;
                       2) роста валовой добавленной стоимости в
                       обрабатывающей промышленности не менее чем в
                       1,4 раза в реальном выражении;
                       3) роста производительности труда в
                       обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в
                       реальном выражении;
                       4) роста стоимостного объема несырьевого
                       (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1
                       раза;
                       5) снижения энергоемкости обрабатывающей
                       промышленности не менее чем на 15 %;
                       6) роста занятости в обрабатывающей
                       промышленности на 29,2 тыс. человек

      Источники и      Общие расходы, предусмотренные в
      объемы           республиканском бюджете на реализацию
      финансирования   Программы в 2015 - 2019 годах, составят 643
                       909, 6 млн. тенге, в том числе:
                       2015 год - 327 506,3 млн. тенге*
                       2016 год - 111 324,6 млн. тенге*
                       2017 год - 74 464,6 млн. тенге*
                       2018 год - 64 785,3 млн. тенге*
                       2019 год - 65 828,8 млн. тенге*
      Примечания*
      суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий финансовый год

      2. Введение

      Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в рамках реализации  Послания Президента Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.
      Программа является логическим продолжением Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - ГПФИИР) и учитывает опыт ее реализации. Программа является частью промышленной политики Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.
      Программа разработана на основных принципах и подходах Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1497, с учетом принципов и положений Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 579, Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2013 года № 1092, и других программных документов в сфере индустриализации, а также руководствуясь нормами международных соглашений, участником которых является Казахстан.
      Программа является чувствительной к аспектам государственной политики, влияющей на бизнес-климат. Успех Программы связан с достижением Республикой Казахстан поставленных задач по улучшению условий ведения бизнеса (Doing business), повышению конкурентоспособности страны (Global Competitiveness Index), снижению доли государственного участия в экономике через проведение запланированной приватизации с учетом «принципа желтых страниц» (Yellow Pages), вхождению Казахстана в Индекс доверия при ПИИ (FDI Confidence Index by A.T. Kearney), индикаторов человеческого капитала. Кроме того, эффективность реализации Программы зависит от модели финансирования, полноты и своевременности выделения бюджетных средств на ее реализацию.

      3. Анализ текущей ситуации

      1. Анализ текущей ситуации индустриального развития в Республике Казахстан

      В настоящее время в структуре экономики Казахстана промышленность занимает почти третью часть. Горнодобывающий сектор обеспечивает более 2,9 % занятости и 18 % валовой добавленной стоимости (далее - ВДС) в экономике. Инвестиции в основной капитал в добывающей промышленности сегодня составляют более 30 % от общего объема, а в обрабатывающей промышленности всего 12 %. Казахстан, лидирующий экспортер продукции добывающих отраслей (в первую очередь за счет нефти), по показателю среднедушевого экспорта опережает все страны СНГ. Однако среднедушевой экспорт продукции обрабатывающей промышленности в Республике Казахстан вдвое ниже, чем в России.
      По итогам 2012 года в сравнении с 2008 годом в Казахстане отмечается положительная динамика прироста по основным индикаторам ГПФИИР: валовый внутренний продукт (далее - ВВП) вырос на 22,5 %; ВДС несырьевого сектора - на 23,4 %; ВДС обрабатывающей промышленности - на 22,3 %; производительность труда в обрабатывающей промышленности - на 70 %; объем несырьевого экспорта - на 6,5 %; уровень инновационной активности предприятий - на 3,6 %; объем инновационной продукции - на 240 %, энергоемкость ВВП снизилась на 13,6 %. Доля местного содержания товаров, работ и услуг в закупках субъектов мониторинга увеличилась с 48,2 % в 2010 году до 63,1 % в 2013 году.
      В то же время, согласно страновому отчету Международного валютного фонда (далее - МВФ) за сентябрь 2013 года¹ в экономике наблюдаются признаки «голландской болезни», в частности, формирование неблагоприятных условий торговли, рост уровня издержек в экономике и институциональные проблемы. Это подтверждается также структурой внешней торговли. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, доля минеральных продуктов в структуре экспорта за 2003 -2013 годы выросла с 64,5 % до 80 %. С ростом мировых цен на ресурсы эти признаки будут усугубляться.
      Казахстан сталкивается с проблемой «ловушки среднего дохода». По достижении определенного уровня благосостояния в интервале от 10 тыс. до 15 тыс. долл. США ВВП на душу населения рост экономики может замедлиться в связи с ростом заработной платы, увеличением транзакционных издержек и снижением ценовой конкурентоспособности страны. В таком положении Казахстан будет не в состоянии конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров. Странам, преодолевшим барьер в прошлом веке (Тайвань, Финляндия, Южная Корея и другие), удалось обеспечить экономический рост на базе ускоренного развития обрабатывающей промышленности.
      В процессе индустриализации акцент в промышленности постепенно
смещается в сторону обрабатывающей промышленности, хотя уровень ее
развития остается относительно невысоким. Обрабатывающая промышленность формирует менее 7 % занятости и 11 % ВДС экономики страны. Для сравнения уровень производительности в обрабатывающей промышленности Казахстана в 2 раза ниже, чем в среднем по странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), по доле занятых в обрабатывающей промышленности Казахстан уступает всем странам ОЭСР.

_________________________________
¹Страновой отчет МВФ № 13/291, сентябрь 2013 год.

      Отраслевое регулирование

      В современных условиях важным инструментом защиты экономической безопасности страны и адекватным способом продвижения отечественных продуктов на рынки является техническое регулирование, которое устанавливает уровень технических требований к технологиям и служит ориентиром для индустрии при выборе технических решений.
      Ежегодно наблюдается динамика развития системы в целом:
      1) на 20 % выросло число субъектов аккредитации (функционирует 87 органов по подтверждению соответствия, 657 испытательных, 332 поверочных и 31 калибровочных лабораторий);
      2) количество казахстанских предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента, достигло 6 346;
      3) сертифицированы более 2 800 экспертов-аудиторов.
      Единый государственный фонд нормативных технических документов содержит более 67 000 международных, региональных и иных нормативных документов по стандартизации, из которых 5 223 - национальные стандарты Республики Казахстан. Более 70 % из них гармонизированы с международными требованиями, что, в свою очередь, позволило освоить производство более 150 новых видов продукции в машиностроении, фармацевтике, химической и пищевой промышленности и других секторах.
      В условиях углубления интеграционных процессов в Едином экономическом пространстве и предстоящего вступления Казахстана в ВТО необходимо сконцентрировать внимание на решении ряда существующих проблем:
      1) отсутствие должного внимания к стандартизации со стороны отраслевых государственных органов, бизнес-сообществ и промышленности;
      2) слабые темпы гармонизации национальных стандартов с международными;
      3) отсутствие анализа и прогноза осуществимости инвестиционных проектов, связанных с выпуском конечной продукции;
      4) недостаточность испытательных баз н системы сертификационных центров;
      5) неразвитость метрологической инфраструктуры в западном и центральном регионах Казахстана;
      6) дефицит кадров в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента.

      Интернационализация

      С 2010 по 2013 годы в экономику Казахстана привлечено более 100 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций. Из этой суммы в несырьевые отрасли экономики инвестировано около 25 млрд. долл. США. Этому способствовали созданные базовые стимулы для инвесторов, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики: таможенные, налоговые преференции, государственные натурные гранты.
      Тем не менее, текущая инвестиционная активность недостаточна для реализации Программы. Для этого необходимо устранить следующие барьеры:
      1) слабые гарантии по защите и поддержке долгосрочных инвестиций;
      2) сложные процедуры получения въездных виз и разрешительных документов на пребывание в Казахстане для иностранной рабочей силы;
      3) недостаточная информированность иностранных деловых кругов о перспективах инвестиций в Республике Казахстан.
      По объемам экспорта Казахстан занимает 42 место среди стран-экспортеров (в 2008 году - 48 место). Объем экспорта обработанных товаров в 2013 году снизился на 3 % по сравнению с 2008 годом и составил 19,5 млрд. долл. США. Развитие экспорта обработанных товаров сдерживается определенными барьерами:
      1) слабая товарная диверсификация экспорта;
      2) высокие затраты, требуемые для продвижения экспорта товаров;
      3) тарифные и нетарифные барьеры со стороны иностранных государств по отношению к казахстанским товарам;
      4) слабая информированность казахстанских экспортеров.

      Технологии и инновации

      В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных предприятий возросла с 4 % до 7,6 %, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. тенге). По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору «Технологическая готовность» - на 25 позиций (57 место).
      Несмотря на значительный масштаб предпринятых в последние годы мер по поддержке инновационной активности ключевыми проблемами по-прежнему остаются:
      1) недостаточное стимулирование трансферта передовых технологий;
      2) неэффективность механизмов для решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса;
      3) низкий уровень восприимчивости бизнеса к инновациям технологического характера;
      4) нехватка технологических и управленческих компетенций;
      5) неразвитость инновационных технологий в системе образования;
      6) несовершенство системы контроля за реализацией инновационных проектов.

      Финансовые ресурсы

      В ходе реализации ГПФИИР финансирование охватило широкий спектр отраслей, что привело к недостатку средств при финансировании секторальных мер поддержки и части проектов. Вместе с тем, недостаточное финансирование во многом было связано с неразвитой отечественной рыночной финансовой инфраструктурой, где бы формировались фонды «длинных» денег и привлекались долгосрочные инвестиции.
      В отсутствие должного финансирования со стороны коммерческих финансовых институтов эту нишу на казахстанском рынке пришлось занять государству через систему национальных холдингов и институтов развития. Система институтов развития была расширена и настроена с учетом нужд индустриально-инновационного развития. Были опробованы различные инструменты поддержки индустриального развития: субсидирование процентных ставок, возмещение расходов и предоставление грантов на инновации и внедрение технологий, возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности, гарантирование кредитов и прочее.
      Ключевыми барьерами остаются высокая кредитная нагрузка действующих предприятий обрабатывающей промышленности и отсутствие у последних свободных ликвидных активов для обеспечения заемного финансирования:
      1) недоступность финансовых ресурсов для формирования акционерного капитала;
      2) недоступность долгосрочных кредитов;
      3) стоимость кредитных ресурсов.
      В настоящее время фондовый рынок Казахстана оценивается как не полностью сформировавшийся институт, так как он еще не стал той составной частью финансовой отрасли, служащей источником пополнения акционерного капитала. Кроме того, неразвитость данного механизма во многом сдерживает использование финансовых ресурсов Единого накопительного пенсионного фонда для нужд индустриализации.
      Высокая стоимость кредитования и в особенности долгосрочного кредитования казахстанских финансовых институтов остается серьезным барьером. В 2013 году средняя ставка вознаграждения по долгосрочным кредитам БВУ в национальной валюте составила 17,3 % годовых. В сравнении с 2008 годом стоимость кредитования в национальной валюте выросла на 1,1 процентных пункта. Относительная дешевизна долгосрочных валютных кредитов (в среднем 10 % годовых в 2013 году) нивелируется высокими валютными рисками.
      Росту корпоративного кредитования со стороны БВУ мешают высокая «закредитованность» предприятий и неразрешенная ситуация с проблемными кредитами. Высокий уровень проблемных кредитов (с просрочкой более 90 дней) в ссудном портфеле банков сохраняется, начиная с 2010 года. На 1 февраля 2014 года проблемные кредиты составили 4,3 трлн. тенге или 32,2 % от ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на 3,6 %.

      Инфраструктура

      По состоянию на начало 2014 года в Казахстане функционируют 10 специальных экономических зон и 10 индустриальных зон (далее - ИЗ), которые функционируют в различных секторах экономики, таких как химия и нефтегазохимия, металлургическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, текстиль, логистика, туризм. На территориях специальных экономических зон (далее - СЭЗ) действуют 83 производства с объемом инвестиций 203 млрд. тенге, на стадии реализации находятся 68 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн. тенге, на стадии принятия инвестиционного решения - 348 проектов с объемом инвестиций 571 млрд. тенге.
      В период с 2001 по 2013 годы в СЭЗах создано 5 967 рабочих мест, объем производства составил 210,8 млрд. тенге.
      В рамках СЭЗ и ИЗ осуществляется государственная поддержка субъектам индустриализации в части доступа к основной инфраструктуре.
      За период с 2009 до 2014 год завершена подготовка инфраструктуры в ряде СЭЗ (таблица 1).

                   Таблица 1. Процент готовности отдельных СЭЗ

      Незавершено формирование инфраструктуры СЭЗ и ИЗ, отсутствует достаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ. Также существуют проблемы с эффективностью управления СЭЗ и ИЗ.
      В целом недостаточная развитость транспортно-логистической, энергетической и другой инфраструктуры страны является барьером для развития секторов промышленности.
      Кроме того, отсутствие прогнозируемых на долгосрочный период тарифов на услуги субъектов естественных монополий негативно влияет на конкурентоспособность казахстанской промышленности.
      Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприятия:
      1) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
      2) частое изменение тарифов транспортных и энергетических монополистов;
      3) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
      4) отсутствие достаточного финансирования инфраструктуры СЭЗ, в том числе производственной инфраструктуры.

      Человеческие ресурсы

      Количество занятых в промышленности с 2009 года (921,9 тыс. чел.) выросло на 12,7 % и в 2013 году превысило 1 млн. человек (1 039,1 тыс. чел.). В рамках Карты индустриализации в период 2010-2013 годы создано более 67 тыс. постоянных рабочих мест.
      В то же время существуют проблемы с обеспечением Программы человеческими ресурсами:
      1) отсутствие права участников СЭЗ привлекать квалифицированную рабочую силу в инвестиционный период вне квот и выдачи специальных разрешений;
      2) недостаток и низкая квалификация кадров с техническими и инженерными навыками и специальностями на базе технического и профессионального образования;
      3) дефицит научных кадров по техническим, инженерным специальностям и инновационному менеджменту;
      4) недостаточная гармонизация профессиональных стандартов с образовательными стандартами;
      5) низкий уровень знания английского языка инженерно-технических кадров.
      Дополнительными барьерами в сфере человеческих ресурсов являются миграционные проблемы:
      1) слабая межрегиональная мобильность рабочей силы;
      2) сложная процедура получения иностранцами рабочих виз и разрешения на работу в Казахстане.

      Государственные закупки

      За 4 года реализации ГПФИИР субъектами мониторинга местного содержания приобретено товаров, работ и услуг на 31,2 трлн. тенге, в том числе отечественных товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) на 17,6 трлн. тенге или 56,5 %. Увеличилась доля местного содержания в закупках ТРУ в 2013 году по сравнению с 2010 годом с 48,2 % до 63,1 %.
      Достигнуты значительные успехи при поддержке отечественных производителей через систему государственных закупок, а также закупок квазигосударственного сектора и недропользователей. Вместе с тем в целом все еще остаются барьеры для доступа обрабатывающей промышленности к системе закупок в виде отсутствия:
      1) критериев инновационности приобретаемой продукции;
      2) механизма заключения долгосрочных договоров поставок на основании технологических соглашений;
      3) требования национальных стандартов в технической спецификации;
      4) защиты от некачественной и небезопасной продукции;
      5) механизма заключения офсетных соглашений.

      Предпринимательство и малый и средний бизнес

      Благодаря государственным мерам поддержки заметно вырос вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Казахстана. По итогам 2012 года доля малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) в ВВП страны составила 17,3 %. На 1 января 2014 года количество активных субъектов превысило 871 тысячи, численность занятых - 2,6 миллиона человек.
      Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих дальнейшему развитию предпринимательства и МСБ:
      1) высокая концентрация квазигосударственного сектора и сырьевых транснациональных корпораций (далее - ТНК) в экономике;
      2) сложная разрешительная и контрольно-надзорная система при открытии и ведений бизнеса;
      3) недостаточный уровень доступа субъектов предпринимательства и МСБ к финансовым ресурсам.

      Стимулирование конкуренции

      Ключевыми барьерами стимулирования конкуренции являются:
      1) присутствие необоснованного государственного участия в экономике;
      2) отсутствие необходимых гарантий для инвесторов по защите бизнеса;
      3) неэффективный механизм по выводу с рынка неэффективных предприятий.

      2. Региональная специализация

      Региональная специализация обрабатывающей промышленности определена на основе исторически сложившейся структуры и реализации ГПФИИР.
      Представленная специализация регионов может быть уточнена с учетом дальнейшего ее углубления.
      1. Акмолинская область - производство продуктов питания, строительных материалов, цветная металлургия, железнодорожное и сельскохозяйственное машиностроение.
      2. Актюбинская область - цветная, черная металлургия, нефтегазопереработка, производство химикатов для промышленности, строительных материалов, продуктов питания.
      3. Алматинская область - производство продуктов питания, электрооборудования, основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, одежды, мебели.
      4. Атырауская область - нефтегазохимия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство строительных материалов, производство продуктов питания.
      5. Западно-Казахстанская область - производство машин и оборудования, строительных материалов, продуктов питания.
      6. Жамбылская область - производство химикатов для промышленности, агрохимия, черная металлургия, производство строительных материалов, продуктов питания, кожаной и относящейся к ней продукции.
      7. Карагандинская область - черная, цветная металлургия, производство химикатов для промышленности, производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, электрооборудования, строительных материалов, продуктов питания.
      8. Костанайская область - черная металлургия, производство продуктов питания, автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники.
      9. Кызылординская область - производство строительных материалов, производство продуктов питания.
      10. Мангистауская область - нефтепереработка, нефтехимия, газопереработка, производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, производство продуктов питания.
      11. Южно-Казахстанская область - производство продуктов питания, нефтепереработка, легкая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов, строительных материалов, черная металлургия, электрооборудование, агрохимия.
      12. Павлодарская область - черная, цветная металлургия, нефтепереработка, производство железнодорожной техники, химикатов для промышленности, продуктов питания.
      13. Северо-Казахстанская область - машиностроение (оборудование для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, железнодорожного транспорта, энергетики), производство продуктов питания.
      14. Восточно-Казахстанская область - цветная металлургия, производство автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, электрооборудования, запорной арматуры, строительных материалов, продуктов питания.
      15. г. Астана - производство продуктов питания, железнодорожной техники, электрооборудования, производство строительных материалов.
      16. г. Алматы - производство продуктов питания, электрооборудования, машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности, машин и оборудования для горнодобывающей промышленности, производство строительных материалов, основных фармацевтических продуктов, мебели.

      3. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере индустриального развития (SWОТ-анализ)

      Сильные стороны:
      1) высокая обеспеченность минеральными ресурсами;
      2) макроэкономическая и политическая стабильность;
      3) улучшение делового климата и проведение реформ;
      4) наличие системы институтов развития для реализации промышленной политики.
      Слабые стороны:
      1) низкая инвестиционная активность в обрабатывающей промышленности;
      2) низкая доступность человеческих ресурсов требуемого уровня квалификации;
      3) наличие узких мест в инфраструктуре (транспортно-логистической, энергетической, водоснабжении);
      4) низкий уровень развития малого и среднего бизнеса при доминировании государственных компаний;
      5) низкий уровень конкуренции в обрабатывающей промышленности;
      6) низкая конкурентоспособность инновационной системы;
      7) низкая ресурсоэффективность и высокая энергоемкость промышлености;
      8) неразвитая система технического регулирования;
      9) структурные проблемы в экономике («голландская болезнь», ловушка среднего дохода, проблема занятости);
      10) высокий уровень «плохих» кредитов в экономике.
      Возможности:
      1) доступ к рынку Таможенного союза, рыночные возможности в Китае, Центральной Азии и прикаспийских государствах;
      2) спрос ресурсных секторов на техническое оборудование, специализированные услуги и инновации;
      3) внедрение современных производственных и управленческих технологий в обрабатывающей промышленности;
      4) повышение эффективности государственных, квазигосударственных закупок и закупок недропользователей.
      Угрозы:
      1) негативное влияние глобальных и региональных кризисных явлений на развитие экономики и промышленности Казахстана;
      2) изменяющаяся конъюнктура на мировых сырьевых рынках;
      3) усиливающаяся конкуренция со стороны компаний из стран Таможенного союза на внутреннем рынке Казахстана;
      4) вступление в ВТО.

      4. Выбор приоритетных секторов

      При определении приоритетных секторов в Программе был проведен анализ секторов с использованием двухфакторной модели. Во-первых, учитывались рыночные перспективы для сектора, включая объем и рост как локального рынка, так и рынка макрорегиона, а также потенциальный экономический эффект от развития сектора. Во-вторых, учитывались возможности данного сектора в Республике Казахстан, в том числе текущий уровень и перспективы развития.
      По результатам анализа были выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность, которые разделены на 14 секторов:
      1) черная металлургия;
      2) цветная металлургия;
      3) нефтепереработка;
      4) нефте-газохимия;
      5) производство продуктов питания;
      6) агрохимия;
      7) производство химикатов для промышленности;
      8) производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей;
      9) производство электрических машин и электрооборудования;
      10) производство сельскохозяйственной техники;
      11) производство железнодорожной техники;
      12) производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности;
      13) производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей промышленности;
      14) производство строительных материалов.
      Инновационные сектора определены согласно приоритетам, указанным в концептуальных и программных документах, посланиях и выступлениях Главы государства, в частности, в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 17 января 2014 года. К таким секторам относятся: отрасли мобильных и мультимедийных технологий, нано- и космических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

      4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы

      Цели, задачи и целевые индикаторы разбиваются на общие, в приоритетных секторах и инновационных секторах.

      Цель, задачи и общие целевые индикаторы индустриального развития Республики Казахстан до 2020 года

      Цель Программы: стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь следующих экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 2):
      1) прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43 % в реальном выражении;
      2) роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;
      3) роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;
      4) роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;
      5) снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;
      6) роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.

          Таблица 2. Общие целевые индикаторы в обрабатывающей
                               промышленности

      Небольшой рост объема несырьевого (обработанного) экспорта связан, с одной стороны, с задачей нефтеперерабатывающего сектора, связанной, в свою очередь, с полным обеспечением потребности внутреннего рынка нефтепродуктами к 2020 году. При этом, сохранение объема экспорта нефтеперерабатывающего сектора на уровне 2012 года обеспечило бы в целом рост несырьевого экспорта обрабатывающей промышленности в 2019 году на 20,7 %, а к уровню 2014 года - на 37,0 %.
      С другой стороны, в рамках реализации Программы особое внимание будет уделяться удовлетворению потребности внутреннего рынка за счет собственного производства и затем, по мере насыщения внутреннего рынка, обеспечению экспорта. При таком подходе будет существенно решена задача развития отечественной продукции обрабатывающей промышленности. В настоящее время объем импорта продукции обрабатывающей промышленности превышает объем ВДС обрабатывающей промышленности в 1,8 раза.
      Задачи:
      1) опережающее развитие обрабатывающей промышленности;
      2) повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;
      3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
      4) сохранение продуктивной занятости;
      5) придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;
      6) стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

      Цели, задачи и целевые индикаторы в приоритетных секторах

      Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности будут консолидированы действия государственных центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, общественных объединений, финансовых организаций, предприятий частной и государственной форм собственности, направленные на развитие приоритетных секторов.
      Мероприятия Программы будут направлены на решение задач по преодолению ключевых барьеров и реализацию проектов в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности, что позволит обеспечить достижение целевых индикаторов. Успешная реализация проектов Программы в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности зависит от наличия доступного финансирования, обеспечения логистической, энергетической, коммуникационной инфраструктурой по конкурентоспособным тарифам и сопряжена со следующими рисками.
      Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, изменение мировых цен на металлопродукцию, энергоносители и транспортные перевозки.
      Геополитические риски: стабильность политической ситуации в странах макрорегиона и глубина интеграции в ЕвразЭС.
      Нормативно-правовые риски: недостаточность технической и нормативно-правовой поддержки Программы, создающей благоприятный правовой и экономический климат.
      Финансовые риски: недостаточность доступных финансовых ресурсов.

      Черная металлургия

      Черная металлургия исторически является крупным сектором, и ее доля в обрабатывающей промышленности составляет 13 %. Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и металлообработки, ее продукция находит применение практически во всех сферах экономики. Развитие сырьевых секторов, машиностроения и строительства формирует устойчивый спрос как на внутреннем рынке, так и на рынках макрорегиона.
      Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 2,7 и 25,3 млрд. долл. США соответственно.
      Объем производства с 2008 по 2013 годы в реальном выражении вырос на 6,2 % и составил 632 млрд. тенге. В то же время в структуре обрабатывающей промышленности доля черной металлургии снизилась с 20 % в 2008 году до 10,7 % в 2013 году.
      Валовая добавленная стоимость увеличилась с 393,0 млрд. тенге в 2008 году до 453,2 млрд. тенге в 2012 году. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 28 тыс. человек. Производительность труда в 2013 году составила 89,9 тыс. долл. США и за период с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,2 раза. Однако в 2012 году отрасль по-прежнему отставала от среднего показателя стран ОЭСР (151,9 тыс. долл. США) на 37 %. В 2013 году объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2008 годом снизился на 47,3 % и составил 3,4 млрд. долл. США (таблица 3).

              Таблица 3. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан к таблице 3:
      Примечание:
      *здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике;
      ** здесь и далее в отраслевых разделах использованы оперативные данные Агентства Республики Казахстан по статистике за 9 месяцев 2013 года;
      *** показатель рассчитан АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее - АО «КИРИ») на основании статистических данных

      На развитие сектора основное влияние оказали внешние и внутренние факторы. Сложности на международных рынках отразились на экспорте продукции и производственных мощностях предприятий черной металлургии, таких как АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кастинг», ТОО «АЛЗ» и ТОО «КSР Stее1». Нереализована программа модернизации АО «Арселор Миталл Темиртау» по увеличению производства стали до 6 млн. тонн в год.
      В настоящее время в отрасли присутствуют следующие крупные игроки мирового рынка, входящие в список ведущих транснациональных компаний мира по версии журнала Forbes - Сlobal 2000: Роsсо (Южная Корея), Аrselor Mittal (Люксембург), Еvraz Group (Россия).
      Ключевые проблемы сектора:
      1) низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;
      2) высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;
      3) слаборазвитый внутренний рынок;
      4) падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимости;
      5) низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;
      6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
      7) отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;
      8) высокая энерго- и трудоемкость продукции;
      9) низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;
      10) нехватка кадров соответствующей квалификации;
      11) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.
      Цель: устойчивое развитие и создание условий для диверсификации и повышения конкурентоспособности черной металлургии.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;
      2) занятости на 3,1 тыс. человек;
      3) производительности труда в 1,18 раза в реальном выражении;
      4) экспорта не менее чем в 1,04 раза.

                          Таблица 4. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) повышение конкурентоспособности через диверсификацию и модернизацию;
      2) создание условий по стимулированию внедрения инноваций, направленных на повышение качества продукции, увеличение производительности труда и снижение энергоемкости продукции;
      3) увеличение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых конкурентоспособных производств с высокой добавленной стоимостью;
      4) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;
      5) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;
      6) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;
      7) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

      Приоритетные виды деятельности

      В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 5).

                   Таблица 5. Приоритетные виды деятельности

      Приоритетные товарные группы

      Приоритетные товарные группы ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран и Китай. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 6).

                 Таблица 6. Приоритетные товарные группы

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике и Комитет таможенного контроля Республики Казахстан

      Приоритетные проекты

      В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии черной металлургии будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству высококачественного сырья для получения стали (гранулированный чугун и горячее брикетированное железо, увеличение объемов и производство новых видов ферросплавов), производство новых видов стали (трубной и коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной, инструментальной, шарикоподшипниковой, рельсовой и рессорно-пружинной) и расширение ассортимента высоколегированной стали.
      В рамках Программы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 400 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.
      В Актюбинской и Павлодарской областях будет реализован ряд крупных проектов по созданию производства среднеуглеродистого феррохрома по инновационной технологии.
      В Алматинской области по инновационной технологии будет реализован проект по производству передельного чугуна мощностью 400 тыс. тонн чугуна в год.
      В Жамбылской области будет увеличено производство ферросплавов до 300 тыс. тонн в год путем расширения сырьевой базы.
      В Карагандинской области будет увеличено производство стали до 6 млн. тонн в год и организовано производство комплексных сплавов мощностью 75 тыс. тонн в год.
      В Костанайской области будет продолжена работа по организации производства металлизованного продукта мощностью 1,8 млн. тонн брикетированного железа.
      В Мангистауской области будет реализован проект по строительству электросталеплавильного комплекса мощностью 600 тыс. тонн.
      В Павлодарской области будет реализован ряд крупных проектов по развитию трубопрокатного производства с увеличением мощностей до 270 тыс. тонн труб в год.
      В городе Алматы планируется создание производства стальных сварных труб мощностью 200 тыс. тонн в год.

      Цветная металлургия

      Цветная металлургия - ключевая отрасль обрабатывающей промышленности Республики Казахстан, формирующая экспортный потенциал страны. Продукция сектора используется в машиностроении, электротехнике, строительстве, радиоэлектронике.
      Импортная емкость внутреннего рынка и рынков макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет 111 и 6 718 млн. долл. США соответственно.
      В структуре обрабатывающей промышленности доля сектора в 2012 году выросла с 19,6 % до 22,8 % по сравнению с 2008 годом, а в 2013 году снизилась до 19,2 %. Валовая добавленная стоимость увеличилась с 377,9 млрд. тенге в 2008 году до 749,9 млрд. тенге в 2012 году. Объем производства с 2008 по 2013 годы в номинальном выражении вырос в 1,7 раза. Численность занятых в отрасли в период с 2008 по 2013 годы сократилась на 22,2 тыс. человек. Производительность труда в цветной металлургии в 2013 году составила 107,8 тыс. долл. США. Данный показатель стран ОЭСР за аналогичный период в среднем составил 147,5 тыс. долл. США, что выше на 18,9 % по сравнению с аналогичным показателем для Казахстана. Объем экспорта продукции цветной металлургии в 2013 году остался на уровне 2008 года и составил 4,2 млрд. долл. США (таблица 7).

              Таблица 7. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
      к таблице 7:
      Примечание: ** показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
      Отрицательная динамика цветной металлургии связана с остановкой Жезказганского медеплавильного завода, связанной с переходом на новые технологии.
      Недостижение целевых показателей по производству золота связана с несвоевременным вводом в эксплуатацию запланированных производственных объектов ТОО «Бакырчикское ГДП» - строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника производительностью 1,5 млн. тонн руды в год в связи с удорожанием проекта из-за доработки технологии, связанной с экологическими аспектами; строительство обогатительной фабрики по переработке 5 млн. тонн золотосодержащей руды ТОО «Юбилейное» в связи с выбором оптимальной технологии переработки, связанной с оценкой воздействия на окружающую среду.
      Стратегия дальнейшего развития сектора базируется на сотрудничестве с транснациональными компаниями, такими как Rio Tinto Plc, Clencore International AG, ThyssensKrupp AG, Sumitomo.
      Ключевые проблемы сектора:
      1) истощение запасов богатых и легкодоступных руд цветных металлов, сложность обогащения из-за многокомпонентности минеральных составов;
      2) высокая степень изношенности и наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях, слаборазвитый внутренний рынок;
      3) низкая загрузка производственных мощностей;
      4) волатильность цен на базовые металлы на мировом рынке и снижение спроса на рынках сбыта;
      5) сокращение экспорта и увеличение импорта продукции высокой добавленной стоимости;
      6) высокие тарифы на железнодорожные перевозки, транспортировку электроэнергии;
      7) высокая энерго- и трудоемкость продукции;
      8) низкий уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
      9) нехватка кадров соответствующей квалификации;
      10) необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

      Цель: Увеличение объемов производства базовых металлов, развитие и создание производств по выпуску изделий из них.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 8):
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,3 раза в реальном выражении;
      2) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;
      3) экспорта не менее чем в 1,1 раза.

                            Таблица 8. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) расширение мощностей действующих производств;
      2) модернизация действующих предприятий отрасли для повышения эффективности производства через увеличение производительности труда и ресурсоэффективности;
      3) создание условий для стимулирования внедрения инновации для комплексной переработки руд;
      4) расширение существующего производства и освоение выпуска новой продукции из базовых металлов для смежных секторов;
      5) сокращение объемов импорта металлопродукции за счет развития отечественного конкурентоспособного производства;
      6) стимулирование спроса на внутреннем рынке;
      7) расширение рынков для реализации несырьевых товаров и участия в глобальных цепочках добавленной стоимости (далее - ЦДС);
      8) обеспечение действующих производств и инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой;
      9) обеспечение отрасли квалифицированными трудовыми ресурсами среднетехнического звена;
      10) модернизация материально-технической и опытно-промышленной базы отраслевых институтов.

      Приоритетные виды деятельности

      В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 9).

                  Таблица 9. Приоритетные виды деятельности

      Приоритетные товарные группы

      В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп, которая будет способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора (таблица 10).

             Таблица 10. Приоритетные товарные группы, в тоннах

      Приоритетные проекты

      В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии цветной металлургии страны будет направлена на расширение производства базовых металлов: меди, золота, титана, алюминия; увеличение объемов производства изделий: катанки, проволоки, проката, профиля и сплавов, фольги, ювелирных изделий, изделий для смежных отраслей.
      Будут реализовываться крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с объемом инвестиций около 800 млрд. тенге.
      В Алматинской области планируется создание производства алюминиевых профилей мощностью 12 тыс. тонн в год.
      В Акмолинской области будет реализован проект по увеличению производства редкоземельных металлов с объемом производства 3000 тонн коллективного концентрата редкоземельных металлов в год.
      В Восточно-Казахстанской области будет реализован проект по освоению месторождения Актогай с вводом новых обогатительных мощностей на 85 тыс. тонн медного концентрата и 25 тыс. тонн катодной меди; продолжена реализация проекта на месторождении Бакырчик по производству катодного золота. В настоящее время идет поиск экономически целесообразной технологии.
      Будут реализованы инвестиционные проекты по созданию производства титановых слябов мощностью около 6 тыс. тонн в год и ильменитового концентрата мощностью 15 тыс. тонн в год.
      Прорабатывается вопрос по производству никеля, ранее не производившегося в Казахстане, - строительство металлургического комбината на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд мощностью 40 тыс. тонн товарного ферроникеля.
      В Карагандинской области ведется реконструкция медеплавильного завода с переходом на новую гидрометаллургическую технологию, что позволит сохранить объемы производства меди и обеспечить продление сроков эксплуатации Жезказганского месторождения мощностью 60 тыс. тонн катодной меди.
      В Павлодарской области будет продолжена реализация проекта по освоению месторождения Бозшаколь.
      В Кызылординской области прорабатывается вопрос по производству ванадия. Имеются уникальные запасы ванадия месторождения Бала-Саускандык и Курумсак.
      В Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях прорабатывается вопрос по созданию и размещению опытно-промышленного производства скандия из урановых растворов с объемом производства до 2,5 тонн скандия в год.
      Будет проработан проект по увеличению производства первичного алюминия.

      Нефтепереработка

      Нефтепереработка является привлекательным сектором обрабатывающей промышленности с учетом рыночных перспектив, экономического эффекта и конкурентоспособности Казахстана. Сектор занимает существенную долю в общем объеме производства обрабатывающей промышленности - 13,8 %, при этом динамика показателя положительна на протяжении нескольких лет.
      Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2008-2013 годы составил 35,7 % и достиг в 2013 году уровня в 2,4 млрд. долл. США. Физический объем производства вырос с 13,7 млн. тонн (2008 год) до 16,5 млн. тонн (2012 год), увеличившись на 20,5 %. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1,8 млрд. долл. США в 2013 году, из которого 89 % - дистилляты (легкие - 45 %, средние и тяжелые - 44 %).
      Наблюдается рост конкурентоспособности сектора. Производительность труда выросла в 2,3 раза до 54,7 млн. тенге на человека за период 2008 - 2012 годы. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд. тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16 % и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение 2008-2013 годов увеличивался в среднем на 9,4 % в год и составил в 2013 году 4,6 млрд. долл. США. Концентрация экспорта достаточно высока: 86 % его денежного объема приходится на средние и тяжелые дистилляты (67 %) и сжижженый пропан (19 %).
      Основные показатели по сектору представлены в таблице 11.

              Таблица 11. Данные по сектору за 2008-2013 годы

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан
      к таблице 11:
      Примечание: **средневзвешенная загрузка по трем основным заводам

      Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее - НПЗ), Шымкентский НПЗ и Павлодарский нефтехимический завод (далее - НХЗ) вместе обеспечивают более 90 % объема производства в секторе. Павлодарский НХЗ ориентирован на переработку западносибирской нефти из Российской Федерации. Оставшиеся два НПЗ - на переработку отечественной нефти. Вследствие низкой конкурентоспособности продукции мини-НПЗ их удельный вес в общем объеме производства в нефтеперерабатывающем секторе сократился до 5,8 % и рост не ожидается. Это связано с производственной и технологической спецификой, ограничивающей глубину переработки нефти и качество продукции.
      Несмотря на положительную динамику добычи нефти и растущий спрос на нефтепродукты, Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю соотношения суммарных мощностей НПЗ и объема добычи. Так, в 2013 году переработка нефти достигла уровня 15,3 млн. тонн, коэффициент переработка/добыча составил всего 18,7 %.
      Значительным барьером для роста производства продуктов нефтепереработки является более высокая доходность от экспорта нефти в сравнении с доходами от поставок на внутренний рынок. Данные таблицы 12 демонстрируют дисбаланс в распределении доходности по отдельным звеньям в ЦДС.

          Таблица 12. Распределение доходности по сегментам, тенге

      Источник: Министерство нефти и газа Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по статистике
      к таблице 12:
      Примечание: данные получены исходя из расчета по обороту 1-ой тонны нефти. Показатели для НПЗ рассчитаны на основе средневзвешенного тарифа за процессинг, рассчитанного исходя из тарифов, утверждаемых Правительством Республики Казахстан для каждого НПЗ (указанная «цена реализации» для НПЗ означает ставку процессинга). Цена на оптовом рынке - средневзвешенная цена всей корзины нефтепродуктов. Розничная цена - средневзвешенная цена по торгуемым позициям (бензины и дизельное топливо), рассчитанная на основе утвержденных Правительством Республики Казахстан предельных цен реализации нефтепродуктов.
      Поставка нефти из существующих месторождений на внутренний рынок к 2030 году согласно действующим контрактам будет недостаточна для покрытия потребности трех НПЗ и Актауского битумного завода.
      Другой барьер связан с текущим техническим состоянием основных НПЗ Казахстана. Степень износа основных стредств в секторе достигла в 2012 году 33 % и имеет тенденцию к увеличению, а коэффициент обновления основных средств в последние годы находится в диапазоне от 2 до 7 %. Технологическая отсталость ведет к недостаточной глубине переработки сырья (таблица 13) и относительно низкой производительности труда, которая, имея хорошую динамику роста, все еще значительно отстает от средних показателей стран ОЭСР.

             Таблица 13. Данные по глубине переработки трех основных
                                 производителей

      Источник: КазМунайГаз-переработка и маркетинг, SPG

      Цель: Максимальная реализация ресурсного потенциала Казахстана с целью обеспечения внутреннего рынка качественными продуктами нефтепереработки, газопереработки и нефтегазохимии, а также развития экспорта в страны макрорегиона.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста следующих экономических показателей к уровню 2012 года:
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,6 раз в реальном выражении;
      2) производительности труда в 2,3 раза в реальном выражении.

                      Таблица 14. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами;
      2) обеспечение нефтеперерабатывающей отрасли стабильными поставками сырья;
      3) повышение эффективности деятельности нефтеперерабатывающей отрасли;
      4) выход казахстанской продукции на рынки макрорегиона.

      Приоритетные виды деятельности

      Приоритеты развития сектора отражены в таблице 15.

               Таблица 15. Приоритетные виды деятельности сектора
                     производства продуктов нефтепереработки

      Приоритетные товарные группы

      Приоритетные товарные группы определены исходя из объемов рынков Казахстана и макрорегиона, технологической «сложности» товарных групп, а также возможности их производства (таблица 16). При этом учтены требования по снижению экологических выбросов.

                 Таблица 16. Приоритетные товарные группы по
                            классификации ТН ВЭД

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, UN COMTRADE
      В результате указанных требований в качестве приоритетов определены выпуск моторных топлив класса Евро 4 и Евро 5 и увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 76-82 %.

      Приоритетные проекты

      Завершение реализации проектов модернизации НПЗ планируется к 2017 году. Это позволит увеличить переработку нефти на них до 19,5 млн. тонн в год и начать производство экологически чистых моторных топлив, соответствующих требованиям классов К4, К5.
      Будет проработан проект по производству базовых масел.

      Нефтегазохимия

      Базовая нефтегазохимия (производство нефтехимической продукции в первичных формах) - новая перспективная отрасль экономики Казахстана. Продукция базовой нефтегазохимии используется казахстанскими производителями изделий из пластмасс различного назначения: для строительных материалов, упаковки и другое. Для нужд данных секторов ежегодно в Казахстан импортируется полимерное сырье в среднем на 400 млн. долл. США. Объем внутреннего рынка продукции базовой нефтегазохимии составляет примерно 72 млрд. тенге, при этом на импорт приходится более 70 %.
      Продукция нефтегазохимии обладает высоким экспортным потенциалом. По приоритетным товарным группам импорт стран макрорегиона составляет более 20 млрд. долл. США.
      Возможности для импортозамещения будут созданы с вводом комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ, интегрированного газохимического комплекса и комплекса по производству бутадиена и полибутадиена в Атырауской области и реализации других проектов.
      В 2012 году удельный вес отрасли в общем объеме производства химической промышленности составил 10,8 %, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 3,9 %. Объем производства с 2008 по 2012 годы вырос в реальном выражении на 12,8 %. Валовая добавленная стоимость в отрасли увеличилась с 3,5 млрд. тенге в 2008 году до 14,6 млрд. тенге в 2012 году. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. Степень износа основных средств в 2012 году составила 52 %, коэффициент обновления основных средств - 22,4 %. Инвестиции в основной капитал в 2012 году составили 48,7 млрд. тенге, что более чем в 27 раз выше показателя 2008 года.
      Объем экспорта продукции базовой нефтегазохимии из Казахстана в период 2008 - 2012 годы вырос почти в 29 раз: с 2,2 до 63,7 млн. долл. США.
      В условиях отсутствия достаточных для удовлетворения внутреннего спроса мощностей динамично растущий спрос на продукцию базовой нефтегазохимии в значительной мере обеспечивается за счет импорта.
      Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008-2013 годы представлены в таблице 17.

                Таблица 17. Данные по сектору за 2008-2013 годы 

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

      В Казахстане существуют мощности по производству полипропилена в г. Павлодаре (ТОО «Компания Нефтехим Лтд.).
      Крупнейшие игроки на мировом рынке в производстве нефтегазохимической продукции, такие как² Exxon Mobil Crop (США, 334 млрд. долл. США), Chevron Crop (США, 233 млрд. долл. США), Royal Duth Shell plc (Британия-Голландия, 360 млрд. долл. США), Газпром (Россия, 375 млрд. долл. США), Statoil ASA (Норвегия, 135 млрд. долл. США), являются вертикально-интегрированными, осуществляющими деятельность как в сегменте добычи, так и в сегментах нефтепереработки и нефтегазохимии.
      Развитие нефтегазохимии позволит решить две основные задачи государства:
      1) обеспечить эффективное использование углеводородного сырья - попутного нефтяного и сухого газа, что позволит сократить непродуктивные экономические издержки, в том числе экологического характера;
      2) обеспечить дешевым сырьем химическую промышленность, промышленность производства строительных материалов, производства резинотехнических изделий, так как на сегодняшний день производители пластмассовых и резиновых изделий используют импортное сырье, что ведет к удорожанию конечной продукции.
      Ключевые проблемы сектора:
      1) использование основного объема сырья - добытого газа на технологические нужды (закачка газа в пласт, выработка электроэнергии);
      2) низкий технологический уровень предприятий по производству нефтехимической продукции;
      3) недостаточное финансирование инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
      4) нехватка кадров соответствующей квалификации;
      5) ограничение по привлечению иностранных квалифицированных кадров (квотирование, выдача разрешений);
      6) несовершенство законодательства в области финансов, земельных отношений, по специальным экономическим зонам, препятствующее привлечению иностранных инвестиций.
      Цель: Развитие нефтегазохимии за счет реализации имеющегося ресурсного потенциала Казахстана и благоприятной рыночной конъюнктуры
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года:
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 19,1 раза в реальном выражении;
      2) занятости на 2,6 тыс. человек;
      3) производительности труда в 6 раз в реальном выражении;
      4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 41 раз.

                      Таблица 18. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) обеспечение необходимым сырьем проектов по производству базовой продукции на конкурентной основе;
      2) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
      3) финансовое обеспечение развития инфраструктуры и мощностей на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
      4) обеспечение необходимой инфраструктурой проектов на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»;
      5) транспортно-логистическое обеспечение экспорта нефтегазохимической продукции;
      6) обеспечение необходимыми высококвалифицированными кадрами в нефтегазохимическом секторе.

      Приоритетные виды деятельности

      Приоритетные виды деятельности отрасли представлены в таблице 19.

          Таблица 19. Приоритетные виды деятельности по ОКЭД-4

      Приоритетные товарные группы

      Приоритетные товарные группы определены исходя из конъюнктуры внутреннего рынка, а также объема и потенциала роста международного рынка (таблица 20).

                  Таблица 20. Приоритетные товарные группы

      Приоритетные проекты

      В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора нефтегазохимии будет направлена на создание новых мощностей по производству полимеров в первичной форме (полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; полиэтилена мощностью 800 тыс. тонн в год; полимерной продукции мощностью ПП-пленка - 4,1 тыс. тонн, БОПП-пленка - 14,7 тыс. тонн, ПП-мешки - 48 млн. штук в год; бутадиена мощностью 250 тыс. тонн в год; полибутадиена мощностью 125 тыс.тонн в год в Атырауской области) и органических соединений - сырья как для самого нефтегазохимического сектора, так и для химической отрасли в целом (комплекс по производству ароматических углеводородов в Атырауской области).
      В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиций более 1,2 трлн. тенге, направленных в основном на производство полимерной продукции и изделий из нее.

      Производство продуктов питания

      Производство продуктов питания является стратегически значимой отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Сложилась устойчивая тенденция роста населения страны с приростом потребления продуктов питания и изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Сектор тесно связан с сельскохозяйственным производством как поставщиком сырья. Предприятия по производству продуктов питания сконцентрированы рядом с центрами потребления (города, крупные поселки).
      Доля производства продуктов питания в объеме обрабатывающей промышленности снизилась с 18,6 % в 2008 году до 16,5 % в 2013 году, при этом с 2008 по 2013 годы объемы производства продуктов питания увеличились на 56,0 %.
      ВДС в сфере производства продуктов питания с 2008 по 2013 годы увеличилась в 1,5 раза.
      Объем экспорта в 2013 году по сравнению с 2008 годом снизился на 17,1 % и составил 902,1 млн. долл. США. Импорт продуктов питания за тот же период возрос на 17,4 % и составил 2 446,5 млн. долл. США.
      Основные показатели развития сектора производства продуктов питания за 2008-2013 годы представлены в таблице 21.

             Таблица 21. Данные по сектору за 2008-2012 гг.

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

      Основную долю в структуре производства пищевых продуктов занимают зерноперерабатывающая отрасль (23,5 %), молокоперерабатывающая (16,3 %), хлебобулочная (15,3 %), мясоперерабатывающая (13,4 %), плодоконсервная (8,1 %), масложировая (7,8 %) и прочие отрасли (15,6 %).
      К основным проблемам сектора относятся: недостаток качественного сырья местного производства; недостаточный уровень развития торгово-логистической инфраструктуры; низкая доступность оборотных средств для перерабатывающих предприятий; высокая доля морально изношенного оборудования; дефицит квалифицированных кадров; проблемы статистического учета торговли и развития отрасли; проблемы в области технического регулирования, в том числе контроля за соблюдением стандартов; высокая стоимость тарифов на коммунальные и транспортные услуги; низкая доступность тары и упаковки; высокая кредитная нагрузка на действующие предприятия; недостаточная поддержка в продвижении продукции на внутреннем и внешнем рынках.
      Цель: создание условий для повышения конкурентоспособности продукции пищевой промышленности Казахстана.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 22):
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,2 раза в реальном выражении;
      2) занятости не менее чем на 2,4 тыс. человек;
      3) производительности труда в 1,1 раз в реальном выражении;
      4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

                       Таблица 22. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
      2) повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;
      3) снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другое) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП;
      4) создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров;
      5) развитие культуры потребления продуктов питания;
      6) развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии;
      7) совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта;
      8) обеспечение предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, квалифицированными кадрами;
      9) совершенствование учета товарооборота.
      Решение вышеуказанных задач позволит достичь следующих целевых индикаторов.

      Приоритетные виды деятельности

      Приоритетные виды деятельности по сектору производства продуктов питания представлены в таблице 23.

                Таблица 23. Приоритетные виды деятельности

      В таблице 24 представлены приоритетные товарные группы, ориентированные на ключевые рынки.

                   Таблица 24. Приоритетные товарные группы

      к таблице 24:
      примечание: *страны макрорегиона: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Иран, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.

      Приоритетные проекты

      В период с 2015 по 2019 годы в сфере производства продуктов питания предусматривается реализация приоритетных проектов по переработке: продукции птицеводства (производство мяса птицы, яиц); молока (молока сухого, масла сливочного, сыров и творога, молока питьевого, кисломолочной продукции); мяса (замороженного, консервированного, колбас и аналогичных изделий); рыбы (рыбы замороженной, рыбного филе, рыбы приготовленной и консервированной); зерновых (мука, макаронные изделия, крахмал, клейковина, инулин и другое); масличных (производство масла растительного, маргарина); овощей и фруктов (соки, овощные и фруктовые консервы); сахара, кондитерских изделий (из сахара, из шоколада и сахара, хлебо-булочных кондитерских изделий свежих и длительного хранения).
      Повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.
      В целях системного обеспечения перерабатывающих предприятий качественным и доступным сырьем будет реализовываться Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 -2020 годы «Агробизнес-2020», утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 (далее - Агробизнес-2020).

      Повышение доступности финансовых услуг для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию

      В целях создания условий для стабильного производства отечественных продовольственных товаров необходимо обеспечение перерабатывающих предприятий в достаточном объеме кредитными ресурсами на пополнение оборотных и приобретение основных средств. Также требуется отдельная поддержка для стимулирования строительства новых перерабатывающих предприятий, в том числе посредством инвестиционных субсидий, венчурного финансирования и т.д.
      Для расширения доступа к финансированию предприятий пищевой перерабатывающей промышленности будут предусмотрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по кредитам и лизингу, в виде частичной компенсации расходов (строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, сельскохозяйственной и специальной техники) при инвестиционных вложениях, а также внедрена система страхования и гарантирования займов.

      Снижение инфраструктурных издержек (коммунальные, транспортные услуги, затраты на тару и упаковку и другие) производства в отрасли, в том числе за счет механизма ГЧП

      В целях снижения себестоимости производимых продовольственных товаров будут приняты меры по развитию отечественных компаний, занимающихся производством тароупаковочных, этикетировочных изделий, в том числе за счет механизма государственно-частного партнерства.
      Также будут приняты меры по применению дифференцированных тарифов на коммунальные, транспортные услуги для предприятий перерабатывающей промышленности.

      Создание условий для расширения сбыта отечественных продовольственных товаров

      Для увеличения объемов товарооборота отечественных продовольственных товаров на внутреннем рынке будут приняты меры по расширению торговых площадей современного формата, торгово-распределительных центров, а также созданию условий по доступу к ним.
      Для выхода на внешние рынки сбыта предполагается создать сеть специализированных логистических центров на приграничных территориях по основным транспортным направлениям.
      Кроме того, будут приняты меры по развитию биржевой торговли и максимальному привлечению потенциальных отечественных и иностранных покупателей на электронную торговую площадку.

      Развитие культуры потребления продуктов питания

      Для развития культуры потребления отечественной продукции будет определен перечень ключевых информационных сообщений по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, требующих приоритетного освещения в средствах массовой информации.
      Предполагается создание национальных брендов отечественных продовольственных товаров.
      Для вовлечения населения будут созданы агитационные программы в области защиты прав потребителей. При этом для приема информации от населения о некачественной продукции будет продолжена работа по созданию общественных приемных.
      Кроме того, предполагается пересмотреть условия закупа продовольственных товаров на предмет включения требований по приобретению в приоритетном порядке свежих и натуральных продуктов питания, а также субсидирование затрат на производство и демонстрацию рекламы отечественных продуктов питания на внутреннем рынке.

      Развитие технического регулирования в сфере пищевой индустрии

      В целях обеспечения безопасности продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, расширения рынков ее сбыта, а также защиты внутреннего рынка от недоброкачественной продукции будет предпринят ряд мер в техническом регулировании.
      Особое внимание будет уделено лабораторным исследованиям при проведении государственного надзора (контроля) за соблюдением требований технических регламентов и борьбе с фальсификацией пищевой продукции. Для этого будут созданы (модернизированы) не менее 1 испытательной лаборатории в каждом регионе республики.
      Кроме того, будут пересмотрены области аккредитации органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий.
      Будут проведена ревизия стандартов, а также разработаны стандарты на методы контроля и методики измерений, необходимых для выполнения требований технических регламентов, в том числе по идентификации пищевых продуктов и выявлению ее фальсификации.

      Совершенствование торгового регулирования экспорта/импорта

      В целях оперативного реагирования на изменяющиеся условия внутреннего и внешних рынков, необходимо обеспечить ведение мониторинга товародвижения продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.
      На основе результатов мониторинга планируется формировать и направлять в Евразийскую экономическую комиссию предложения по применению мер регулирования внешнеторговой деятельности.
      Кроме того, будут предусмотрены меры по привлечению общественных объединений и бизнес-ассоциаций, которые выступят защитниками прав и интересов предпринимателей в государственных органах и организациях.

      Совершенствование учета товарооборота

      В целях проведения полноценного анализа состояния пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимого для принятия мер регулирования агропродовольственных рынков, будут внесены изменения в методику статистических наблюдений производства продовольственных товаров с целью обеспечения их полноты и достоверности, также усовершенствована методика учета объемов взаимной торговли между странами Таможенного союза, в том числе за счет введения поправочных коэффициентов.
      Также необходимо обеспечить ведение статистического мониторинга наличия и использования мощностей предприятий по производству продуктов питания.

      Агрохимия

      Отнесение сектора производства агрохимической продукции к приоритетным определяется наличием необходимого сырья, крупных действующих предприятий, высоким спросом на агрохимическую продукцию в стране и на рынках близлежащих стран.
      Объем казахстанского рынка агрохимии в 2013 году составляет порядка 71,8 млрд. тенге, в том числе на импорт приходится более 58 %. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарным группам составляет примерно 6,8 млрд. долл. США.
      Доля сектора в обрабатывающей промышленности в 2012 году составила 0,6 %, в объеме производства химической промышленности - почти 20 % (таблица 25).
      Объем производства в агрохимическом секторе с 2008 по 2012 годы в номинальном выражении увеличился в 1,7 раза и составил 34,7 млрд. тенге (таблица 25).
      Потенциальная потребность в минеральных удобрениях составляет около 1 млн. тонн действующего вещества, из которых на фосфорные приходится 58,4 %, на азотные - 40 % и на калийные - 1,6 %. Фактически в 2013 году было внесено 84,5 тыс. тонн, что в 12 раз ниже необходимой нормы внесения. Площадь сельскохозяйственных угодий, обработанная минеральными удобрениями, в 2013 году составила 1,4 млн. гектаров.
      ВДС в агрохимическом секторе в период с 2008 по 2012 год увеличилась в 2,7 раза. Производительность труда в Республике Казахстан в 2012 году увеличилась в 2,7 раза по сравнению с показателем 2008 года и составила 13,6 млн. тенге, что более чем в 2,5 раза ниже показателя средней производительности труда по странам ОЭСР.
      Объем экспорта минеральных удобрений и пестицидов в 2012 году сократился на 13,6 % по сравнению с показателем 2008 года и составил 63,5 млн. долл. США, тогда как объем импорта за данный период увеличился на 36 % и составил почти 117 млн. долл. США. Сокращение экспорта и повышение импорта продукции сектора агрохимии связаны с ростом внутреннего спроса.
      Основные показатели развития сектора агрохимии за 2008 - 2012 годы представлены в таблице 25.

                 Таблица 25. Данные по сектору за 2008-2013 годы 

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике
      к таблице 25:
      примечание: * - показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных
      В Казахстане производство минеральных удобрений представлено производителями фосфорных и азотных удобрений: ТОО «Казфосфат» (суперфосфат, аммофос) и ТОО «КазАзот» (нитрат аммония).
      Крупные предприятия по производству калийных удобрений на сегодняшний день отсутствуют, однако ведутся геологоразведочные работы на месторождении калийного сырья в западном регионе Казахстана.
      Потребление азотных удобрений в 2012 году составило 403 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 165 тыс. тонн, а импортировано 319 тыс. тонн. Потребление фосфорных удобрений в 2012 году составило 60,7 тыс. тонн, из которых произведено на территории Республики Казахстан 69,5 тыс. тонн, а импорт незначительный. Потребление калийных удобрений в 2012 году составило 22 тыс. тонн, весь объем которых приходится на импорт. Рынок комплексных удобрений в Республике Казахстан также состоит полностью из импортной продукции и составляет порядка 6 тыс. тонн в год.
      Сегмент производства пестицидов представлен небольшими предприятиями, которые в основном занимаются формуляцией средств защиты растений: ТОО «Агрохимия», ТОО «КазТрастКем», ТОО «Бай Жер», ТОО «Аstana-NanChemicals», АО «Гербициды». Потребление пестицидов в стране в 2012 году составило 28,5 тыс. тонн, из которых в старне произведено 10,5 тыс. тонн, а импортировано 18 тыс. тонн.
      Для развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний в сектор агрохимии. Так, компанией DuPont  прорабатывается вопрос создания производства химической продукции для сельского хозяйства на территории Республики Казахстан. Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России открытое акционерное общество ОАО «ЕвроХим» планирует строительство завода по производству комплексных удобрений.
      В агрохимическом секторе также возможно привлечение транснациональных компаний (Mosaic, PotashCorp, Agrium, YaraInternational, Monsanto, Singenta, ЗАО «Фосагро»).
      Ключевые проблемы сектора:
      1) низкий уровень загрузки производственных мощностей предприятий сектора;
      2) дефицит финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;
      3) высокий износ оборудования;
      4) слабая система логистики для сбыта/дистрибуции минеральных удобрений и пестицидов со стороны производителей агрохимии;
      5) отсутствие испытательной базы для проведения исследований агрохимических продуктов;
      6) нехватка кадров соответствующей квалификации.

      Цель: развитие агрохимического сектора путем стимулирования внутреннего спроса и наращивания экспортного потенциала.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 26):
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 3 раза в реальном выражении;
      2) занятости на 1,1 тыс. человек;
      3) производительности труда в 1,9 раза в реальном выражении;
      4) стоимостного объема не сырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 2,8 раза.

                    Таблица 26. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства и диверсификации выпускаемой продукции;
      2) стимулирование внутреннего спроса;
      3) расширение рынков для реализации несырьевых товаров;
      4) создание новых предприятий;
      5) обеспечение сектора кадрами соответствующей квалификации;
      6) создание испытательной и сертификационной инфраструктуры.

      Приоритетные виды деятельности

      В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 27).

                    Таблица 27. Приоритетные виды деятельности
                        агрохимической промышленности 

      Приоритетные товарные группы

      Приоритетные товарные группы будут ориентированы не только на внутренний рынок, но и на рынок макрорегиона: страны СНГ, Иран, Китай и Турция. Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта агрохимии.
      В таблице 28 перечислены товарные группы с наиболее высоким объемом импорта.

               Таблица 28. Приоритетные товарные группы
                       агрохимической промышленности 

      Приоритетные проекты

      В рамках Программы государственная политика в развитии агрохимического сектора будет направлена на реализацию приоритетных направлений по производству сложных (NРК-удобрения), калийных удобрений, средств защиты растений.
      В период с 2015 по 2019 годы будут реализованы крупные инвестиционные проекты в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции более 454 млрд. тенге, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, создание новых производств в секторе.
      В Актюбинской области планируется запуск производства сложных минеральных удобрений (МАФ/ДАФ) на базе руды Чилисайского месторождения и калийных удобрений на базе Жилянского месторождения калийных солей.
      В Жамбылской области запланирован ряд проектов по производству агрохимической продукции. Планируется до 2019 года достичь производства 1 млн. тонн минеральных удобрений в год, реализовать проекты по производству сульфата калия (300 тыс. тонн в год) и глифосата (10 тыс. тонн в год).
      Ведется проработка следующих проектов: производство экстракционной фосфорной кислоты с последующим производством кормовых фосфатов, производство ряда химической продукции на основе метанола и аммиака (формальдегид, уксусная и перуксусная кислоты, аммиачная селитра, азотная кислота, карбамид, комплексные удобрения и карбамидно-формальдегидные и меламиноформальдегидные смолы), создание агрохимических сервисных центров по предоставлению комплекса услуг по принципу одного окна.

      Производство химикатов для промышленности

      Сектор производства химикатов для промышленности является поставщиком сырья, полуфабрикатов, изделий как для традиционных отраслей промышленности (горно-металлургический комплекс (далее - ГМК) и нефтегазовая отрасли), так и для высокотехнологичных секторов (электронная промышленность, производство аккумуляторов, энергоэффективных и инновационных строительных материалов, машиностроение). Развитие промышленности в целом ведет к увеличению спроса на продукцию сектора.
      Существующее производство химикатов для промышленности в Казахстане представлено в основном продукцией базовой химии: неорганическими кислотами и щелочами, используемыми при добыче полезных ископаемых, в производстве минеральных удобрений, а также лакокрасочной продукцией, взрывчатыми веществами и поверхностно-активными веществами (далее - ПАВ).
      В 2012 году емкость внутреннего рынка составила 1,4 млрд. долл. США. Объем импорта Казахстана по приоритетным товарным группам превышает 300 млн. долл. США, импортная емкость по тем же товарам макрорегиона  - порядка 6 млрд. долл. США.
      Доля сектора в среднем по обрабатывающей промышленности составляет 2 %, в химической промышленности - 68 %. Объем производства сектора в 2012 году составил 118,5 млрд. тенге в номинальном выражении, что почти на 60 % больше, чем в 2008 году. В 2012 году по сравнению с 2008 годом ВДС сектора увеличилась в 2,5 раза. Производительность труда увеличилась в 2,3 раза. В то же время это более чем в 2 раза меньше аналогичного показателя стран ОЭСР.
      Износ оборудования на предприятиях сектора достигает 40 %, загрузка мощностей составляет более 60 %. Высокая загрузка мощностей характерна для предприятий-экспортеров: АО «АЗХС» и ТОО «Казфосфат». Увеличение коэффициента обновления основных средств в 2012 году на 8,5 % повлияло на снижение коэффициента износа оборудования с 45 % в 2011 году до 30 % в 2012 году.
      Экспорт в секторе производства химикатов для промышленности в 2012 году увеличился на 16,4 % по сравнению с 2008 годом и составил более 600 млн. долл. США. На экспорт идет в основном продукция низких переделов, в то время как импорт составляют товары с более высокой степенью обработки. Основные показатели развития сектора производства химикатов для промышленности за 2008 - 2012 годы представлены в таблице 29.

            Таблица 29. Данные по сектору за 2008 - 2013 годы 

      Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, TradeMap, база данных Euromonitor

      Сектор представлен предприятиями-производителями серной кислоты (ТОО «СКЗ-U», ТОО «Казфосфат»), желтого фосфора (ТОО «Казфосфат»), хромовых соединений (АО «Актюбинский завод хромовых соединений»), плавиковой кислоты (ТОО «Ульбафтор-Комплекс»), хлор-щелочного сегмента (АО «Каустик»), лакокрасочной продукции (группа компаний «Alina»), взрывчатых веществ (АО «Орика-Казахстан»).
      Крупными игроками сектора являются ТОО «Казфосфат», доля которого в общем объеме производства химической промышленности составляет 22 %, АО «Актюбинский завод хромовых соединений» - 12,5 %, АО «Каустик» - 2,4 %. Сектор производства химикатов для промышленности производит продукцию в основном для внутреннего потребления страны, так как большая часть продукции труднотранспортабельна и является опасной для здоровья людей.
      Для дальнейшего развития сектора необходимо привлечение международных химических компаний с целью реализации инвестиционных проектов на территории Казахстана. В настоящее время ведутся переговоры с международными компаниями: China Kingho Energi Group Co., Ltd. (Китай), IndussGroup(Бельгия), DowChemicalsCompani (США), Lanxess (Германия), GreenDay (Германия), LanzaTech (США).
      Ключевыми барьерами развития сектора являются:
      1) изменение тарифной политики транспортных и энергетических монополистов;
      2) дефицит собственных финансовых средств у предприятий сектора для модернизации и развития производства;
      3) неразвитость испытательной и сертификационной инфраструктуры;
      4) нехватка кадров соответствующей квалификации.

      Цель: расширение объемов производства и модернизация действующих предприятий, создание производств по выпуску новой продукции.
      Целевые индикаторы:
      Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 30):
      1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,5 раза в реальном выражении;
      2) занятости не менее чем на 1,1 тыс. человек;
      3) производительности труда в 1,4 раза в реальном выражении;
      4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,3 раза.

                   Таблица 30. Целевые индикаторы

      Задачи:
      1) расширение мощностей действующих предприятий;
      2) модернизация действующих предприятий для повышения эффективности производства;
      3) диверсификация продукции действующих предприятий;
      4) создание новых предприятий;
      5) обеспечение инфраструктурой новых производств и обновление инфраструктуры действующих предприятий;
      6) обеспечение сектора квалифицированными кадровыми ресурсами.

      Приоритетные виды деятельности

      В рамках Программы определены приоритетные виды деятельности (таблица 31).

             Таблица 31. Приоритетные виды деятельности сектора
                   производства химикатов для промышленности 

      Приоритетные товарные группы

      Создание новых или расширение действующих мощностей предприятий по производству приоритетных товаров/товарных групп будут способствовать сокращению импорта и увеличению экспорта продукции сектора производства химикатов для промышленности.
      В таблице 32 перечислены товарные группы с наиболее высоким импортом.

                  Таблица 32. Приоритетные товарные группы 

      Приоритетные проекты

      В период с 2015 по 2019 годы государственная политика в развитии сектора производства химикатов для промышленности будет направлена на расширение производственных мощностей действующих предприятий и создание новых предприятий.
      За период 2015 - 2019 годы планируется реализация крупных инвестиционных проектов в соответствии с предложениями бизнес-структур с общим объемом инвестиции порядка 80 млрд. тенге, направленных на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции.

      Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей

      Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей и двигателей - новая индустрия экономики, которая занимает значительную долю в общем объеме машиностроения Казахстана.
      Развитие национального автомобилестроения имеет мультипликативный эффект на другие отрасли экономики. Так, одно созданное в автомобильной промышленности новое рабочее место дает возможность создать еще от 3 до 11 рабочих мест в таких смежных отраслях, как металлургическая, химическая и электронная промышленность, металлообработка, производство запасных частей, транспорт и сфера услуг.
      Емкость внутреннего рынка страны составляет порядка 5 млрд. долл. США, из них 82 % покрывается за счет импорта. Импортная емкость стран макрорегиона по приоритетным товарным группам превышает 70 млрд. долл. США, из них порядка 30 млрд. долл. США составляют автокомпоненты.
      Ряд отечественных компаний заключили с Правительством Республики Казахстан соглашение о промышленной сборке, в рамках которого государством предоставляются преференции. При этом в рамках соглашения компании обязуются в определенный срок обеспечить выход на уровень развития, включающий более глубокие технологические переделы и освоение производства комплектующих.
      Валовая добавленная стоимость сектора с 2008 по 2012 годы увеличилась в 5,8 раз. В автопроизводстве занято около 2000 человек. Производительность труда с 2008 по 2012 годы увеличилась в 7,5 раз и находится на уровне стран ОЭСР.
      Экспорт сектора незначителен и по 2012 году составил 35 млн. долл. США.

              Таблица 33. Данные по сектору за 2008-2013 годы